Der europäische Fenstermarkt erreichte im Jahr 2001 ein Volumen von 75,997 Millionen Fenstereinheiten und damit einen ex-works Verkaufserlös von 17.698 Millionen Euro. Verglichen mit dem Vorjahr ist der Markt um -2,9% mengenmäßig und um –2.8% wertmäßig gesunken, wie die neueste Marktstudie der Berater von InterConnection ergibt.
Bei den Rahmenmaterialien mussten Holzfenster als einziges Produktes einen deutlichen Absatzrückgang verzeichnen: 19,712 Millionen Einheiten wurden im Jahr 2001 verkauft, dass entspricht einen Rückgang von -5,7% verglichen mit dem Vorjahr. Holzfenster erreichten damit einen mengenmäßigen Marktanteil von 25,9% am europäischen Markt. Holz-Aluminium Kombinationen erreichten einen Marktanteil von 5,1%, rund 3,848 Millionen Einheiten sind im Jahr 2001 verkauft
worden, 0,4% mehr als im Jahr davor. Metallfenster (hauptsächlich Aluminium) erreichten einen Marktanteil von 28,6% in Europa (21,756 Millionen Einheiten), somit ging der Absatz in diesem Segment um –0,3% im Vergleich zum Jahr 2000 zurück. PVC Fenster sind der Marktführer in Europa mit einem Marktanteil von 40,4% mengenmäßig und einem Absatzrückgang von –3,1% verglichen zur Vorperiode.
Der Hauptgrund für den leichten Rückgang des europäischen Fenstermarktes ist nach wie vor die anhaltend schwache Baukonjunktur in Deutschland. 2001 war das schlechteste Jahr in der Geschichte des deutschen Fenstermarktes, nach dem absoluten Höhepunkt 1995 mit über 26 Millionen verkauften Einheiten ist der deutsche Markt kontinuierlich zurückgegangen, im Jahr 2001 um –17,2% auf ein Niveau von 17,6 Millionen Einheiten. Als Folge musste die gesamte Region DACH (Deutschland, Österreich & Schweiz) einen Rückgang von insgesamt –14,2% hinnehmen. 29,4% aller im Jahr 2001 in Europa verkauften Fenster wurden in der dieser Region abgesetzt; im Jahr 1997 lag dieser Wert noch bei 39,4%.
Die zweitgrößte Region am europäischen Fenstermarkt ist die Region Großbritannien & Irland mit einem mengenmäßigen Marktanteil von 18,4%. Der Fenstermarkt in dieser Region ist 2001 um +3,9% gewachsen, maßgeblichen Anteil hatte hierbei die gute Marktentwicklung in Großbritannien. In Irland musste nach Jahren des rasanten Marktwachstums ausgelöst durch den Bauboom der späten 90er Jahre ein kleiner Marktrückgang von –2,0% hingenommen werden. In Spanien & Portugal wurden im Jahr 2001 13,872 Millionen Fenstereinheiten verkauft, dass entspricht einen mengenmäßigen Marktanteil von 18,3%. Im Gegensatz zu den übrigen, renovationsdominierten Regionen in Europa überwiegt in Spanien & Portugal nach wie vor das Neubausegment am Fenstermarkt. Der französische Markt erreichte im Jahr 2001 einen Marktanteil von 13,7% und ein Wachstum von 1,2% verglichen mit dem Vorjahr, gefolgt von Italien mit einem Marktanteil von 7,9% und einem Mengenwachstum 2001 von 3.4%. In den Benelux-Ländern wurden 2001 7,2% aller europäischen Fenster abgesetzt, insgesamt wurde in dieser Region ein leichter Rückgang des Marktes um –0,3% verzeichnet. Die Region Nordeuropa mit Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen erreichte 5,1% des europäischen Gesamtmarktes und musste ebenfalls einen Marktrückgang von –1,5% hinnehmen.
Am europäischen Fenstermarkt dominiert das Segment Renovierung; im Jahr 2001 wurden 57,9% aller verkauften Fenster zur Renovierung von bestehenden Gebäuden eingesetzt und 42,1% im Neubau. Eine Fortsetzung dieses Trends wird in der Berichtsperiode bis 2004 erwartet, bis dahin sollte der Anteil des Renovierungssegments am europäischen Fenstermarkt auf 60,3% anwachsen. Die zwei Hauptgründe für diese Entwicklung sind die steigenden Energiekosten einerseits und die herstellergetriebene laufende Verkürzung der Innovationszyklen anderseits zu sehen. Nichtsdestotrotz ist die Höhe der Renovierungsausgaben in den einzelnen europäischen Märkten auch stark von lokalen kulturellen und fiskalpolitischen Aspekten abhängig. Im deutschsprachigen Raum Europas ist das Hauptmotiv für den Austausch eines Fensters der Wärmeschutz; während z.B. in Italien der Hauptgrund für die Fensterrenovierung das Design ist, wie aus einer europaweiten Umfrage, die von der InterConnection Consulting Group für die EPPA (European PVC window and related profiles association) erstellt wurde hervorgeht. In einigen Ländern existieren auch steuerliche Begünstigungen durch niedrigere Mehrwerststeuersätze und/oder höhere Absetzbeträge, von denen z.B. die Fensterindustrie in Frankreich (Mehrwertsteuersatz für Renovierungsarbeiten seit September 1999 auf 5.5% gesenkt) und Italien (Absetzbeträge) stark profitiert.
Der Fenstermarkt ist ein regionaler Markt und dominierende Marktpositionen werden meist durch konzentrisches Wachstum oder durch Übernahmen erreicht. Nur eine geringe Anzahl von Fensterbauern erreichen einen beachtlichen Marktanteil außerhalb Ihrer Heimatregion. Im Jahr 2001 hat sich die Tendenz zur Marktkonzentration am europäischen Markt weiter fortgesetzt. Die französische Lapeyre-Gruppe, Tochter des Baustoffriesen Saint-Gobain, hat Ihre Beteiligungen an Fensterbauern in Deutschland an den elsässischen Hersteller Tryba verkauft, der dadurch zu einem der big player am europäischen Fenstermarkt geworden ist. Einige österreichische und deutsche Fensterbauer haben Ihre Produktionsanlagen nach Osteuropa transferiert und treten nun in ihren Heimmärkten als Handelsunternehmen auf. Ob diese Strategie von Erfolg gekrönt sein wird muss sich erst zeigen, da der Großteil der ohnehin nicht sehr rosigen Erträge der Fensterbauer aus dem Renovierungssegment mit Produkten gehobener Qualität im Ein- und Zweifamilienhaus Bereich stammt, ein Bereich wo der Kunde typischerweise sehr sensibel auf Markenimage und Qualität der Produkte reagiert. Im Objektbereich (Mehrgeschossiger Wohnungsbau und Nichtwohnungsbau), wo große Mengen von Produkten auch mittlerer Qualität über Ausschreibungen verkauft werden, lassen sich auf Grund der Überkapazitäten in den meisten europäischen Märkten und dem damit verbunden Preiskampf der Hersteller heute nur mehr sehr schwer nachhaltige Deckungsbeiträge erzielen.
InterConnection erwartet einen leichten Rückgang des europäischen Fenstermarktes von –0,1% mengenmäßig und ein leichtes Wachstum von 1,8% wertmäßig bis inklusive 2004. Der Absatz von Holzfenstern sollte nocheinmal um –5,1% zurückgehen, für alle anderen Rahmenmaterialien werden Wachstumsraten zwischen 1,1% (PVC) bis 5,7% (Holz-Alu) erwartet. In den Regionen wird das höchste Wachstum bis 2004 in UK & Irland erwartet (+8,7%), Spanien & Portugal (+6,7%), die Benelux-Staaten (+6,2%) und Nordeuropa (+6,0%) können auch deutlich zulegen. Kleinere Wachstumsraten werden in Frankreich (+4,4%) und Italien (+2,1%) erwartet, in der Region DACH sollte der Markt um weitere –15,1% bis inklusive 2004 zurückgehen.
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
The Market at a glance
|
|
30,8 % of the European Market for Metal |
|
40,5 % of the Market for PVC |
|
16,9 % of all Wood Windows sold in France |
|
1/3of Wood-Alu Combination sold in Northern Europe |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
More than 50% of all Aluminium Windows sold in Spain & Portugal |
|
Upswing expected in 2004 |
|
More than 30 % sold in the UK & Ireland |
|
Italy is the Renovation Kingdom |
|
One Continent, two trends
|
|
|